توماس، صبي يتيم، سئم من الحياة في دار الأيتام. خاصة بسبب الأخت لوسيا، التي لا تفهمه وتعاقبه بشدة دائمًا. ذات يوم، زارت سيدة ثرية دار الأيتام، وامتلأ توماس والأطفال الآخرون بالأمل في التبني. ومع ذلك، فإن مزحات توماس أفسدت كل شيء. خوفًا من استياء الأطفال الآخرين وعقوبات الأخت لوسيا، هرب توماس من دار الأيتام للعثور على شخص يتبناه. في الطريق، يلتقي توماس بـ بونغ-وو، رسام متجول، ويسافران معًا. العالم مع بونغ-وو مليء بالجديد بالنسبة لتوماس. ولكن عندما تقع حادثة سرقة في فيلا قريبة، يبدأ الناس في الاشتباه بتوماس وبونغ-وو. يتعاون الاثنان للقبض على اللص، وترغب صاحبة الفيلا، التي فقدت ابنتها، في تبني توماس. يحصل توماس على ما تمناه. ومع ذلك، عند إدراكه لحبه لبونغ-وو، ينطلق توماس مرة أخرى في رحلة مع بونغ-وو.