في عام 1905، من خلال تجارة الرقيق لشركة التنمية الشرقية، يتم بيع الكوريين لأصحاب المزارع المكسيكيين المعروفين باسم أني-كينغ. من بينهم تشون-دونغ (إيم سونغ-مين)، الذي أصبح منبوذاً بسبب والده، أحد متمردي دونغهاك، وعائلة غوك-هي (جانغ مي-هي)، التي أصبحت بلا مأوى بعد اتهامها بالخيانة. على عكس دعاية اليابانيين عن جنة أرضية، عند وصولهم، يقوم المكسيكيون بقص ضفائرهم وفرض العمل القسري عليهم. تضع غوك-هي الدواء على حروق تشون-دونغ، وينقذها تشون-دونغ من لدغة ثعبان وشيكة، وهكذا يلتقيان. بعد الإساءات والإهانات الشديدة، يبدأ البعض في محاولة الهروب، ويقوم المكسيكيون باغتصاب النساء. يكتب والد غوك-هي عريضة يسلمها إلى شقيق غوك-هي الأصغر، دونغ-جو (كيم سونغ-سو)، ويعد تشون-دونغ بأنه إذا رافق دونغ-جو إلى كوريا وعاد، فسيُسمح له بالزواج من غوك-هي. (بارك مين)