يونغ جيل، الذي يحب بوونيم (أوك سو ري) الغارقة في الديون، يقوم بحرق وبيع الفخار سرًا لسداد ديون بوونيم. إذا لم يتم سداد الديون، فسيتعين على بوونيم الزواج من غوبتشو، ابن مالك الأرض الأحدب. يانغ تشون سو (تشوي جونغ وون)، سليل صانعي الفخار في غوريو المهووس بالسيراميك الأزرق، يكتشف الحقيقة متأخرًا ويغضب، ثم تُباع بوونيم. في غضبه، يحرق يونغ جيل فرن السيراميك الأزرق ويغادر القرية. يصبح يونغ جيل جنديًا في الجيش الشعبي ويعود إلى القرية ويلتقي بشقيقه يونغ سيك (لي جين سو) الذي أصبح الآن في الجيش الوطني، لكن كلاهما يموت في الصراع الأيديولوجي. تلد بوونيم ابن يونغ جيل لكنها تغادر القرية بسبب رفض أهل القرية. يزور جين هيونغ (كيم جونغ هون)، الذي بلغ سن الرشد ويدرس فنون الخزف، منزل جده مع مي ران لمشروع تخرجه. (بارك مين)