جاي-سو (بارك جونغ-هون)، خبير عطور يتمتع بحاسة شم حادة بشكل استثنائي، يقع في حب امرأة (كيم جي-هو) ذات رائحة فريدة جدًا. يلتقي بالمرأة التي كان يبحث عن رائحتها، لكنه يتعرض للدهس بسيارة ويفقد وعيه. عند استيقاظه، يكتشف جاي-سو بصدمة أنه تبادل الأرواح مع الكلب دارونغ، الذي كان يعامله بقسوة. على الرغم من تحوله إلى كلب، يمكن لجاي-سو مقابلة المرأة ذات الرائحة والعيش معها، مستمتعًا بمتعة التلصص على حياة النساء. (ليم جاي وون)