تدور أحداث الفيلم في سيول عام 1932، خلال فترة الاحتلال الياباني. بون وونغ (كيم سو تشول)، بعد أن أكمل دراساته الفنية في اليابان وعاد إلى كوريا، يتعرف على الشاعر الشاب لي سان (كيم كاب سو) في معرض العودة. لاحقًا، يصبح بون وونغ الراعي مدى الحياة لـ لي سان. يكرس نفسه بالكامل لصديقه لي سان، لكنه يتخلى عن حبه الخاص من أجله. من أجل لي سان، الذي يعاني من مرض السل المزمن، يقوم بون وونغ بترتيب مكان للتعافي، لكن لي سان يقع في حب كيم هون (لي جي أون)، وهي مومس، ويعيش حياة غير منضبطة. ينجذب بون وونغ أيضًا إلى سحر كيم هون الغريب، لكنه لا يستطيع سوى مراقبة لي سان وكيم هون. في أحد الأيام، تسبب قصيدة "أوغامدو" في مشكلة، ويواجه لي سان أزمة أدبية، كما تتشاجر كيم هون بشدة مع لي سان وتغادر. من أجل صديقه المتدهور، يبحث بون وونغ عن كيم هون، لكنها لا ترغب في العودة. يعود بون وونغ للبحث عن كيم هون لتسليمها ممتلكات لي سان، الذي لم يستطع نسيانها حتى يوم وفاته. (إيم جاي وون)