يعيش كيم (آن سونغ كي)، وهو رجل كوري، بمفرده في وارسو، بولندا، حيث يعمل كمعلم للتايكوندو. تعيش زوجته وابنته في برلين، على بعد ست ساعات فقط بالقطار، لكنه يتجول في أوروبا منذ 10 سنوات، ويتردد حتى في إرسال بطاقة تهنئة بعيد ميلاد ابنته. في أحد الأيام، يساعد امرأة تدعى يولا (إيفا غابريلوك) في العثور على حقيبتها التي سرقها لص، ويتقربان من بعضهما البعض. لاحقًا، يلتقي بشكل خاص بشاب مضطرب يدعى ميخاو (بافيل بورشيك)، ويصبح كلاهما جزءًا مهمًا من حياة كيم. من خلال يولا، يستعيد كيم مشاعر الحب التي نسيها، وبينما يراقب ميخاو المفعم بالحيوية والفوضى دائمًا، يتذكر أيام شبابه المضطربة...