في عصر حكمت فيه السيوف، أواخر عهد مملكة غوريو، خيانة رجل حلم بأن يصبح ملكًا، وبعد 18 عامًا، سيفان يستهدفه. يو بايك، السيف الذي طمع في غوريو. وول سو، السيف الذي يدافع عن القضية. هونغ يي، السيف الذي يحلم بالانتقام. ثلاثة سيوف بنوايا مختلفة تتصادم.