هل كان هناك عضو ثالث في "توين فوليو"، أسطورة مشهد الموسيقى الفولكلورية الكورية؟! في "سيسيبون"، صالون الموسيقى الذي أنجب فنانين مثل جو يونغ نام، لي جانغ هي، يون هيون جو، وسونغ تشانغ سيك، الذين أحدثوا موجة فولكلورية في صناعة الموسيقى الكورية. في هذا المكان، المركز الأكثر شعبية في حي موغيو دونغ، يلتقي "الصوت الساحر" يون هيون جو و"الموهبة الموسيقية الفطرية" سونغ تشانغ سيك لأول مرة، ليصبحا منافسين مدى الحياة. يقترح رئيس "سيسيبون" تشكيل ثلاثي لظهورهما الأول كمغنيين، ولي جانغ هي، الذي يصف نفسه بأنه المنتج الحصري لـ "سيسيبون"، يسمع بالصدفة صوت الباريتون لأوه غون تي ويشعر أنه "الحجر الخام المخفي" الذي سيملأ الفراغ بينهما. ينضم أوه غون تي، "ابن الريف من تونغ يونغ" الذي لا يعرف حتى كيفية الإمساك بأوتار الجيتار بشكل صحيح، على مضض إلى "تريو سيسيبون" بتأثير من لي جانغ هي ويقع في الحب من النظرة الأولى مع مين جا يونغ، "ملهمة" "سيسيبون" التي أسرت قلوب جميع الرجال في تلك الحقبة، ويقرر الغناء لها... "سيسيبون"، صالون الموسيقى الذي سيطر على حي موغيو دونغ في ذلك الوقت، الملهمة الوحيدة التي غزت قلوب الجميع، وذكرى لا تُنسى لأول حب مؤلم...