في السنة الحادية عشرة من حكم الملك يونسان، ظهر العديد من الأشخاص الذين يسعون للسيطرة على الملك من خلال تقديم 10 آلاف فتاة جميلة، مما أدى إلى عصر الخونة. "سنجهز لك كل شيء لتستمتع بملذات ألف عام في يوم واحد!" عين الملك يونسان ليم سونغ جي مسؤولاً عن جمع الجميلات من جميع أنحاء جوسون، وأطلق عليهن اسم "أونبيونغ". استغل ليم سونغ جي، أسوأ الخونة، هذه الفرصة لوضع خطة للاستيلاء على العالم، حيث قام باختطاف أبناء النبلاء والنساء وحتى العبيد، مما أدى إلى غضب الشعب. "القوة التي تحكم الملك في يدي! أنا الملك فوق الملك!" قام الأب والابن ليم سونغ جي وليم سا هون باختيار دان هي، التي تتمتع بجمال استثنائي، لفتنة الملك وتدريبها شخصيًا. في الوقت نفسه، كانت جانغ نوك سو، التي تخشى أن يسلبها الأب والابن ليم سونغ جي السلطة، قد استدعت سيوول جونغ مي، أجمل فنانة في جوسون، للسيطرة على دان هي. تبدأ معركة شرسة على السلطة بين الخونة الذين لا يمكنهم التراجع، وتخضع دان هي وسيوول جونغ مي للتدريب ليصبحا أجمل النساء في جوسون من أجل البقاء على قيد الحياة...