هناك رجل، كلما استيقظ، يتحول إلى شخص آخر. وو جين، الذي يغير جنسيته وجنسه وعمره كل يوم، عاش كمصمم أثاث دون الكشف عن هويته. في أحد الأيام، يلتقي وو جين بامرأة تدعى يي سو في متجر أثاث ويشعر بالحب لأول مرة. وو جين، الذي كان يراقبها دائمًا بمظاهر مختلفة، يدعوها لموعد غرامي. بعد الموعد الأول المثير، يحاول ألا ينام للحفاظ على مظهره. يقضي وو جين بضعة أيام سعيدة كشخص عادي، لكنه في النهاية ينام ويتحول مرة أخرى. وو جين، الذي كان يتجول بالقرب منها، يجمع شجاعته ليكشف لها سره...