المحقق جونغ جاي-غون مستعد لاستخدام أي وسيلة للقبض على مجرم. إنه يطارد بارك جون-غيل، الذي ارتكب جريمة قتل واختفى. الخيط الوحيد للقبض عليه هو كيم هي-كيونغ، حبيبة بارك جون-غيل. يخفي جاي-غون هويته ويتسلل إلى حانة "ماكاو"، حيث تعمل هي-كيونغ، بصفته نائب المدير التجاري. ومع ذلك، أثناء بقائه بالقرب من هي-كيونغ للقبض على جون-غيل، يشعر جاي-غون بالوحدة والدموع والنقاء المخفية وراء المظهر المنحل والقوي لامرأة تعمل في حانة. مهووسًا بهدف القبض على المجرم، تتزعزع مشاعره دون أن يفهم طبيعة عواطفه. في هذه الأثناء، تبدأ هي-كيونغ، التي تنتظر جون-غيل دون معرفة متى سيتصل بها، في الانفتاح على جاي-غون، الذي يحضر بجانبها.