في عام 1398، لم يعين الملك تايجو لي سونغ غي ابنه لي بانغ ون، الذي سفك الدماء لتأسيس المملكة، وليًا للعهد، بل ابنه الأصغر الذي لا يزال طفلاً تحت حماية جونغ دو جيون، مما ينذر بمعركة دموية على العرش والسلطة. في هذه الأثناء، يتم تعيين الجنرال كيم مين جاي، صهر جونغ دو جيون وصهر الملك تايجو أيضًا، الذي دافع عن حدود جوسون المهددة باستمرار ضد قبائل الجورشن الشمالية وقراصنة واكو الجنوبيين، قائدًا أعلى للجيش. لي بانغ ون، الأمير الذي لم يستطع أن يصبح ملكًا؛ مين جاي، الملقب بكلب جونغ دو جيون، المولود من أم جورشنية؛ وجين، الصهر الذي يبحث فقط عن المتعة في سر أنه ليس ابنه البيولوجي. يجد مين جاي في غاهي، وهي محظية تشبه والدته، شيئًا يرغب في حمايته لأول مرة. ومع ذلك، فإن تمرده الأول، ونقاؤه الذي يتعارض مع عصر الطموح، يثير عاصفة دموية ستغير مصير ثلاثة رجال في خضم عصر فوضوي ومملكة جوسون حديثة الولادة.