في القرية الهادئة التي يعيش فيها يونغ-غو، يظهر ثعلب وراكون ارتكبا خطايا في السماء ويتقاتلان طوال الليل. الطريقة الوحيدة لعودة الثعلب والراكون إلى السماء هي الزواج من شخص طيب وبريء، أو أن يموت أحدهما. الراكون، الذي أغراه الثعلب وارتكب خطيئة، يصاب بجروح خطيرة في معركته مع الثعلب وينهار أمام منزل يونغ-غو، متحولاً إلى عروس جميلة. يقرر والدا يونغ-غو تزويج العروس، التي تحولت من الراكون، ليونغ-غو. عندما يرى الثعلب أن الراكون قد استحوذ على يونغ-غو الطيب والبريء أولاً، يصبح غاضبًا ويبدأ في مضايقة يونغ-غو. بالإضافة إلى ذلك، يتحول الثعلب إلى ساحرة هونغ كونغ في النهار لامتصاص طاقة الحياة من الأطفال، وفي الليل، يحفر القبور لاستخراج كبد الجثث، مرتكبًا جميع أنواع الأعمال الشريرة. يحاول يونغ-غو مع متسول شهد بالفعل معركة بين الثعلب والراكون القبض على الثعلب، لكنه غير قادر على ذلك. في هذا الوقت، يظهر الراكون، الذي تحول إلى عروس، ويقاتل معهم. الراكون، بعد أن علم أن نقطة ضعف الثعلب هي ذيله.