السيدة سونغ (كيم جي-مي)، التي تزوجت من كيم جون البالغ من العمر عشر سنوات، تعامله باحترام على الرغم من صغر سنه وتشجعه على عدم إهمال دراسته. بعد عشر سنوات، يجتاز كيم جون (شين سونغ-إيل) البالغ، امتحانات الخدمة المدنية، لكنه يفشل في كل مرة، ويكتسب لقب "الفاشل". لكي يتخذ كيم جون، ذو القلب اللين، قرارًا حازمًا، تطرده السيدة سونغ من المنزل عندما يعود بعد فشل آخر، قائلة له ألا يعود حتى يجتاز الامتحان. كيم جون، بعيدًا عن الدراسة، ينجرف إلى قوادته وول سون (جونغ يانغ-جا) ويقضي وقته في الشرب. في هذه الأثناء، تسمع السيدة سونغ، التي كانت تصلي لزوجها، من راهب رفيع المستوى أن أمنيتها يمكن أن تتحقق إذا صامت لمدة مائة يوم، فتبدأ في الصيام. في يوم من الأيام، يلتقي كيم جون بالسيدة سونغ في المنام، وتطلب منه أن يجمع شتات نفسه ويتقدم للامتحان الخاص أمام الملك. بعد استعادة وعيه، يغادر كيم جون منزل وول سون ويتجه إلى ضفة النهر حيث التقى بالسيدة سونغ في المنام. على شجرة بالقرب من النهر، كما في حلمه، محفور حرف "قلب". يتقدم كيم جون مرة أخرى لامتحانات الخدمة المدنية، وبشكل مدهش، يكون موضوع الامتحان هو حرف "قلب" بالضبط. ينجح كيم جون بامتياز ويعود إلى المنزل، لكن السيدة سونغ تكون قد توفيت بالفعل.