الفصل الأول> المخرج الشاب ب يحاول تحويل رواية "فيي" لـ غوغول إلى فيلم. يشعر بنذير شؤم من الممثلة الجديدة التي اختارها في تجارب الأداء. يفسر ب، لسبب غير معروف، موهبتها المثالية تقريبًا على أنها عداء تجاهه... الفصل الثاني> في القرن التاسع عشر في كييف، يلتقي طالب اللاهوت هوما بساحرة في حقل ويقتلها. بسبب ظروف مؤسفة، يُكلف هوما بقراءة الصلوات بجوار جثة ابنة اللورد لمدة ثلاثة أيام. يعرف هوما أن جثة هذه الفتاة الشابة هي للساحرة، لكنه لا يستطيع رفض قراءة الصلوات. الفصل الثالث> هنري بارك، الموسيقي الكفيف في فرقة أوبراي، سعيد جدًا هذه الأيام. تم تقديمه إلى شباب مسرحيين، وبعد الانتهاء من عمله مع الفرقة، يعمل كمدير موسيقي لفرقة مسرحية. وجد هنري بارك أصدقاء فنانين يفهمون موسيقاه ويحبونها بشكل مثالي. ومع ذلك، فإن زميله في السكن الذي كان يتتبعه، يلقي نظرة خاطفة على غرفة تدريب الفرقة ويشهد سرًا مروعًا ومخيفًا.