في إحدى الليالي، سقط قلعة جينجو وتم القبض على جميع سكان القرية في فناء منزل الجنرال تشوي جيونغ هي. تهديد الجنرال الياباني كيمورا بأنهم لن ينجوا إلا إذا تخلوا عن سيدهم القديم واختاروا سيدًا جديدًا. في تلك اللحظة التي كان فيها الجميع يرتجفون خوفًا، سلّت نون غاي سيفها بنفسها وقطعت رأس الجنرال تشوي جيونغ هي، الذي أحبته. ثم بدأت نون غاي في قبول قلب كيمورا. زوج عالم النباتات سيونغ هيون ويونغ شين، في اليوم الذي صعدا فيه الجبل بحثًا عن زهرة القرنفل الأسطورية التي يُقال إنها تمتص الأرواح، وجدا أنفسهما يرافقان عن طريق الصدفة جاي جين، الذي اقترب منهما وقال إنه يعرفهما. ومع ذلك، فإن جاي جين، الذي يكشف عن شخصية غريبة في كل مرة يكون فيها بمفرده مع يونغ شين، ينتهي به الأمر بوضع يونغ شين في خطر. يبدأ سيونغ هيون، الذي يدرك الموقف في وقت متأخر، في معركة يائسة من أجل حياته مع جاي جين...