في السنوات الأخيرة من مملكة غوريو، عاشت عائلة من الصيادين في أعماق الغابة. تشانغ سو هو رب الأسرة. يعيش مع إخوته مان سو وجونغ سو، اللذين تجاوزا سن الزواج، وزوجته سام أوك، وابنه بوك، وابنته سون يي. عندما يذهب الإخوة الثلاثة للصيد، يخطف قطاع الطرق في جبل بايك رانغ سام أوك ويأخذونها بعيدًا. يطالب قطاع الطرق بجلد ذئب عمره ألف عام يعيش في جبل بايك رانغ مقابل سام أوك. يمسك تشانغ سو بالذئب الألفي ويسلمه لقطاع الطرق. ولكن في اللحظة التي يجتمع فيها تشانغ سو وسام أوك مرة أخرى، يخطئ تشانغ سو بينها وبين الذئب ويقتلها عن طريق الخطأ. يقع تشانغ سو وإخوته في اليأس. يلتقي مان سو بالصدفة بجين جين، حفيدة العجوز هوانغ، ويتزوجان. ومع ذلك، فإن جين جين هي في الواقع أنثى ذئب جاءت للانتقام. تقتل مان سو وجونغ سو. بينما تقترب من سون يي، تُطلق سهم و…