في عصر غوريو، يستأجر وانغ سان-تشو في المنطقة الحدودية السوق ويحصل على إيجار. يعود ابنه هو-ريونغ بعد أن أصبح خبيرًا في فنون الدفاع عن النفس، لكنه يتعرض للإهانة في نزل على يد سول-غونغ، ابن هو-رِيم، تلميذ أوك-تشون، معلم وانغ سان-تشو. يلتقي هو-ريونغ بـ كيم-نيو في منزل مهجور، وتقوم كيم-نيو بسجن هو-ريونغ، ابن عدو والدها وانغ سان-تشو. يسمم وانغ سان-تشو أوك-تشون للاستيلاء على الخلافة، لكن دال-سام، والد كيم-نيو، ينجو بأعجوبة، ويسلم فنون الدفاع عن النفس لابنته، ويعلمها "غيهون نوغوك" ثم يموت. يحاول وانغ سان-تشو تعقب آثار هو-ريونغ باستخدام استحضار الأرواح، لكنه يصبح عاجزًا أمام فنون الدفاع عن النفس لكيم-نيو. تقع كيم-نيو في ورطة بسبب جانغ-بو، أحد مرؤوسيه وانغ سان-تشو، لكن سول-غونغ ينقذها...