أثناء دراسته للجنسنج البري، يتوجه عالم النبات تشوي كوانغ هو إلى الجبل، معتقدًا أن سكان الجنوب يزرعون الجنسنج البري، ويعيشون حياة بدائية تقريبًا مثل نصف إنسان ونصف وحش، ويقودون الذئاب مثل الكلاب. منذ ذلك الحين، لم يُسمع عنه شيء. بعد ثلاثين عامًا، يكتشف تشوي جي وون عن والده تشوي كوانغ هو، لكن ثلاثين عامًا من العزلة تدفع كوانغ هو إلى مغادرة العالم الدنيوي الملوث بالتلوث إلى الأبد. مع الذئاب وسكان الجنوب، يعود الأب إلى الجبل، وينزل الابن الجبل وهو ينظر إلى ظهر والده.