تلد الطبيبة النسائية تيمين طفلاً قطاً من زوجته. في يأس، يقوم تيمين بتبديل المولود الجديد بطفل ولد في المستشفى. بعد 19 عامًا، يعود تيمين، الذي طور تقنية جراحة تجميلية في الولايات المتحدة، إلى البلاد ويحتفل بعيد ميلاد ابنته يونغ ران. في ذلك الوقت، تظهر ميوسوك، وهي فتاة قطة، وتطلب من دونغ غوك إجراء عملية جراحية لوجهها. بعد الجراحة، يصبح وجه يونغ ران يشبه وجه القطة. يحاول تيمين إعادة ميوسوك إلى حالتها الأصلية كقطة، وتستعيد يونغ ران وجهها. غاضبة، تحاول ميوسوك قتل تيمين، لكن في النهاية، تموت ميوسوك الحقيقية ووالدها معًا.