خلال السنوات الأخيرة من سلالة غوريو (918-1392)، يُقتل فنان قتالي موهوب. حقده يجعله يولد من جديد كبولغاساري، وحش يطحن ويأكل الحديد. ينتقم الوحش من الخونة المسؤولين عن موته.