يدير لي سانغ دو، الوسيط في تجارة المخدرات، منطقة ذهبية تضم 30 ألف عميل، ويعيش في شقة فاخرة ويستمتع بحياة براقة. ومع ذلك، فإن حياته المزدهرة تنقطع عندما يضيق عليه الخناق المحقق دو غيونغ جانغ، وهو شرطي مهووس بالقبض على زعيم المخدرات جانغ تشول. أخيرًا، يستسلم سان دو لتهديدات غيونغ جانغ ويتعاون في عملية سرية. ولكن عندما تفشل العملية، يقوم غيونغ جانغ بإدخاله السجن بدلاً منه. مع اقتراب مكان تشول، يبحث غيونغ جانغ عن سان دو الذي خرج لتوّه من السجن. يقترح عليه: "سأحميك، دعنا نتعاون مرة أخرى." لكن سان دو، الذي قضى بالفعل 8 أشهر في السجن بسبب غيونغ جانغ، لا يستسلم بسهولة. تحت حماية غيونغ جانغ، لا يستعيد سان دو منطقته المفقودة بعد صراعات دموية فحسب، بل يبتزه أيضًا بأموال ضخمة لأعماله. أخيرًا، يوافق سان دو على تزويد غيونغ جانغ بالمعلومات مقابل السماح له بالتجارة بحرية داخل منظمة تشول. يجب على غيونغ جانغ مهاجمة موقع الإنتاج، قلب توزيع المخدرات، للحصول على أقصى عقوبة لتشول. ومع ذلك، عندما ينشغل سان دو بالأعمال ولا يقدم أي معلومات لمدة ثلاثة أشهر، تصل غضب غيونغ جانغ إلى ذروته. فقط بعد الحصول على ضمانة الحماية من غيونغ جانغ، يكشف سان دو عن موقع أستاذ الإنتاج. في هذه الأثناء، بينما يستعد غيونغ جانغ لنصب كمين في مكان لقاء تشول والأستاذ، يقوم سان دو باختلاس مخدرات تشول ذات القيمة الفلكية. ومع ذلك، فإن غيونغ جانغ، الذي يقتحم مكان لقاء تشول والأستاذ، يصطدم بوجود غير متوقع، وطموح سان دو، الذي كان يهدف إلى السيطرة على البلاد بأكملها مستفيدًا من سقوط تشول، يواجه أيضًا عقبة غير متوقعة. "قرار الحسم" بين رجلين يندفعان نحو بعضهما البعض بشراسة من أجل فريستهما، يتجه في النهاية نحو نهاية غير متوقعة...