في قرية وولها الجبلية النائية في هوانغهاي، توجد أسطورة قديمة عن ثعلب عجوز عمره ألف عام يتحول إلى امرأة لارتكاب الأذى. أوك هوا، الابنة الوحيدة لكيم جوا سو، تُتهم زوراً من قبل زوجة أبيها وول سون وتواجه مصير الإعدام. روح والدتها الانتقامية، السيدة كانغ، تحاول إنقاذ حياة أوك هوا المسكينة لكنها تفشل. بمساعدة المعلم الكبير موريانغ، تمسك بيد أوك هوا وتهرب. بعد ستين عامًا، يعاني أحفاد زوجة الأب وول سون من كارثة في دير بجبل غوول.