في منتصف عهد مملكة غوريو، يقتل الثري تشو، الذي يشتهي سويا، زوجها هيو جون. حينها تنتحر سويا وتطلب من قطة الانتقام. القطة، التي شربت دم سويا، تكتسب طبيعة شيطانية وتظهر في النهاية في منزل الثري تشو. يتعذب الثري تشو ليلاً بسبب الطبيعة الشيطانية للقطة، فيقوم بإبادة جميع القطط في القرية. ومع ذلك، فإن الطبيعة الشيطانية للقطة تستحوذ في النهاية على الثري تشو وزوجته الثانية يونغ رانغ، التي تستنزف طاقة الثري تشو الحيوية أثناء النوم. بعد المداولات، يحاول كبار العشيرة استخراج الطبيعة الشيطانية من جسد يونغ رانغ بمساعدة كاهنات، لكنهم يفشلون، وبدلاً من ذلك يتسببون في مذبحة مروعة. في هذه الأثناء، يستشير كبار العشيرة الراهب الكبير هي سيونغ. يصل الراهب ويطرد الطبيعة الشيطانية للقطة، لكن الثري تشو يكون قد مات بالفعل. تصعد روح سويا إلى السماء مع روح زوجها.