في جيونغ سونغ خلال عصر الاحتلال الياباني، تقع سلسلة من حالات اختفاء النساء الجميلات بشكل متتالٍ. يصبح يونغ شيك، طالب الطب، مساعدًا للدكتور يوشيمورا للعثور على أدلة في القضية. بعد فترة وجيزة، يكتشف يونغ شيك نساء بلا وجوه في القبو ويدرك أن يوشيمورا هو الجاني، لكنه يفشل في الهروب بسبب عراقيل يوشيمورا ويُجبر على الخضوع له. كان يوشيمورا يحاول استعادة وجه رينكو، ابنة رجل أعمال ثري تعرض لحروق شديدة، عن طريق نزع وجوه نساء كوريين لمحاولة إجراء عملية زرع.