يزور المخرج السينمائي تيهون مدينة غوجو الصغيرة في محافظة نارا باليابان لتصوير فيلمه الجديد. برفقة مساعدته مي جونغ، يتجول في أنحاء المدينة المتدهورة، ويجري مقابلات مع السكان المحليين الذين يشاركونه ذكرياتهم. في الليلة التي تسبق رحيله، يستيقظ تيهون من حلم غريب ويتأمل بصمت سماء الليل حيث بدأت الألعاب النارية للتو... تلتقي هي جونغ، التي جاءت في رحلة بمفردها من كوريا، بالصدفة بيوسكي في مكتب استعلامات المحطة. يوسكي شاب استقر في غوجو، مسقط رأس والدها، ويعمل في زراعة الكاكي. أثناء تجوالهما معًا، حيث يعرض يوسكي أن يكون مرشدها، يتبادل الاثنان الكثير من الأحاديث. مع غروب الشمس وظهور النجوم، يعترف يوسكي بمشاعره بحذر...