جونغ وو (كيم جونغ ووك) عازف تشيلو عبقري ومتجهم يتمتع بسمع مطلق. ميونغ جين (إيم جي كيو) عازف تشيلو آخر، شغفه بالموسيقى أقوى من أي شخص آخر، على الرغم من أنه يظل في ظل جونغ وو. جي أون (سيو هيون جين) عازفة بيانو بابتسامة رائعة. يلتحق هؤلاء الأصدقاء الثلاثة المقربون بمدرسة فنون، لكل منهم شخصيته وطابعه الخاص. في أحد الأيام، مع اقتراب مسابقة موسيقية، ينشأ توتر دقيق بين جونغ وو وميونغ جين أثناء تنافسهما على نفس المقطوعة ونفس المرافقة الموسيقية لـ جي أون. وفوق كل ذلك، يؤدي البحث عن المقطوعة الأولى لـ "سحر"، التي ألفتها جي أون، إلى سوء فهم مستمر بين الأصدقاء الثلاثة، مما يضعهم بين الحب والصداقة، وبين الشعور بالدونية والعجز...