في عام 1937، خلال فترة الاحتلال الياباني، يقع لي هاي ميونغ (بارك هي-جايل)، سكرتير من الدرجة الأولى في الحكومة العامة لكوريا، في حب من النظرة الأولى على جو نان شيل (كيم هي-سو)، وهي راقصة ظهرت في نادٍ سري كان يرتاده مع صديقه المقرب شين سوكي (كيم نام-جيل). بعد استخدام كل الوسائل الممكنة، يبدأ علاقة حالمة، لكن السعادة لا تدوم طويلاً. صندوق الغداء الذي أعدته نان شيل ينفجر في الحكومة العامة، ثم تسرق منزل هاي ميونغ وتختفي دون أثر. يتجول هاي ميونغ في كيونغسونغ بحثًا عن نان شيل. يكتشف أنها امرأة غامضة بأسماء ومهن متعددة، بل وحتى رجال متعددين! على الرغم من الشعور المتزايد بالخطر، لا يستطيع هاي ميونغ كبح رغبته فيها. ما هي الأحداث المدهشة التي سيواجهها عندما ينجرف إلى دوامة التاريخ التي لا يمكن السيطرة عليها؟