عام 1597، السنة السادسة من حرب إيمجين. تواجه مملكة جوسون فوضى عارمة بسبب الحرب الطويلة. عندما تواجه الأمة خطر الانهيار بسبب تقدم الجيش الياباني السريع نحو هانيانغ، يُعاد تعيين الجنرال يي سون شين، الذي اتُهم زوراً وعُزل من منصبه، قائداً أعلى للقوات البحرية للمقاطعات الثلاث. ومع ذلك، لم يتبق له سوى جنود فقدوا معنوياتهم، وشعب يعيش في خوف، و 12 سفينة فقط. عندما يتم حرق "سفينة السلحفاة"، الأمل الأخير، ويصبح كوروشيما، وهو مرتزق ذو طبيعة قاسية وعبقرية استراتيجية، قائداً للجيش الياباني، تزداد اضطرابات جوسون. في اللحظة التي تتجمع فيها 330 سفينة يابانية ويشعر الجميع بالهزيمة، يبحر الجنرال يي سون شين بـ 12 سفينته المتبقية...