جزيرة في عرض البحر مجهولة الجنسية. تشن منظمة آيريس، متنكرة في زي جهاز NSS، هجومًا مباغتًا على السجن الخاص الموجود هناك وتنقذ رجلاً. إنه بايك سان، المدير السابق لجهاز NSS، الذي كان محتجزًا في السجن الخاص للاشتباه في تعاونه مع آيريس لارتكاب أعمال إرهابية! ومع ذلك، يهرب بايك سان منهما ويسلم نفسه ليوجون من جهاز NSS، الذي يصل للتحقيق في مسرح الحادث... يقع هجوم من آيريس على مخبأ جهاز NSS حيث يُحتجز بايك سان، ويفشل أيضًا واجب جهاز NSS في المجر بسبب آيريس. يخلص يوجون إلى أنه يجب أن يكون هناك جاسوس من آيريس داخل جهاز NSS. أثناء تنفيذ عملية تمويه للقبض على الجاسوس، يصاب يوجون ويتم اختطافه من قبل آيريس! تحاول آيريس مبادلة يوجون ببايك سان، ويتكشف سبب بحث آيريس الشديد عن بايك سان. ذلك لأن بايك سان يمتلك معلومات حيوية حول سلاح نووي مخبأ في مكان ما في كوريا الجنوبية. أخيرًا، مع استبدال مرتزقة جهاز NSS وآيريس، تبدأ عملية تبادل يوجون وبايك سان في جو من التوتر الخانق...