في سبتمبر 1986، بينما كانت دورة الألعاب الآسيوية تثير ضجة في العالم. تم اكتشاف رأس بشري مقطوع في بحر موكبو. أظهرت نتائج تشريح الجثة أن صاحبة الرأس هي إحدى سكان جزيرة جوكراك، وهي جزيرة قريبة. توجه فريق تحقيق خاص إلى الموقع لإجراء تحقيق شامل. عثر المحققون على آثار دماء وجهاز لاسلكي محطم، تبدو كأدلة على جريمة قتل، في ما يُفترض أنه سكن الفنيين الكهربائيين والمركز الصحي، لكنهم لم يتمكنوا في النهاية من العثور على أي جثة. في جزيرة جوكراك الصغيرة، حيث يعيش 17 من السكان البسطاء الذين يبدو أنهم غير مهتمين بالعالم الخارجي. في هذا المكان الذي يشبه الجنة، تقع جريمة قتل مروعة. في صباح اليوم التالي لحفل عيد ميلاد السيد كيم السبعين، تم اكتشاف جثتي فنيي كهرباء. أصبح دوك سو، الذي كان يلعب الورق معهم، المشتبه به الرئيسي، لكن مكانه مجهول، مما يضع القضية في طريق مسدود. في هذا الوضع المحير، حيث يمكن أن يكون جميع سكان الجزيرة مشتبه بهم وضحايا على حد سواء، يكرس القرويون، الذين يواجهون جريمة قتل لأول مرة، جهودهم بحماس لاستنتاج هوية الجاني، تحت إشراف رئيس المركز الصحي جي-سونغ، لكن جثث جيرانهم تتزايد باستمرار. في غضون ذلك، اكتشف تشون باي، وهو عامل صيانة في المدرسة، عن طريق الصدفة مذكرة غامضة تبدو مرتبطة بجريمة القتل هذه، وهو مهووس بفك رموز معناها...