ابن حاكم ناموون، لي غونغ زي، يزور جناح غوانغ هال لو خلال مهرجان دان-و ويرى تشون هيانغ تتأرجح على الأرجوحة. يأمر خادمه بانغ جا بإحضار تشون هيانغ، ولكن على الرغم من أن والدتها كانت مغنية، إلا أن والدها كان مسؤولًا رفيع المستوى. ترفض تشون هيانغ أن تصبح مغنية وتكرس نفسها بدلاً من ذلك للقراءة والكتابة. ترفض لي غونغ زي بفخر، وتسأله لماذا يعاملها كخادمة. في إحدى الليالي، يزور لي غونغ زي تشون هيانغ، ويقسم أمام والدتها، وولمي، أنه سيتزوجها، ثم يقضيان ليلة زفافهما. خلال حياتهما الزوجية السعيدة، يجب على لي غونغ زي مرافقة والده الذي تم نقله إلى هانيانغ. تحلم تشون هيانغ بمرافقته إلى هانيانغ، لكن لي غونغ زي يتعرض لتوبيخ شديد من والده لزيارته بيوت المغنيات. يعدها بالعودة قبل مغادرته إلى هانيانغ. الحاكم الجديد، بيون هاك دو، مفتون بجمال تشون هيانغ ويأمرها بخدمته. ترفض تشون هيانغ، بحجة أن المغنيات لسن بشراً ولا يمتلكن فضيلة، قبل أن تُسجن وتتعرض لمعاناة مروعة. في هذه الأثناء، يتم تعيين لي غونغ زي، الذي اجتاز الامتحان الإمبراطوري، مفتشًا ملكيًا سريًا. يعود إلى ناموون، ويلتقي وولمي، ثم يتظاهر بأنه سقط في محنة لطلب مال السفر. تشون هيانغ، عند لقاء لي غونغ زي في السجن، تنسى وضعها الخاص وتطلب من وولمي وهيانغ دان معاملته بلطف. في اليوم التالي، خلال حفل عيد ميلاد بيون هاك دو، وفي اللحظة التي توشك فيها تشون هيانغ على الإعدام، يظهر لي غونغ زي كمفتش ملكي سري، ويعزل بيون هاك دو، وينقذ تشون هيانغ.