في السنة الأولى من حكم الملك جونغ جو. يعاني جونغ جو من تهديدات اغتيال مستمرة ولا يستطيع النوم ليلاً. خادمه الأكثر ثقة، سانغ تشاك، يحرسه ليلاً ونهاراً كالظل. مع بزوغ الفجر، يتوجه جونغ جو إلى قصر الملكة الأرملة العظيمة لتقديم تحياته الصباحية. يتبعه هون غوك يونغ، قائد الحرس الملكي المسؤول عن سلامته، وسانغ تشاك. الملكة الأرملة العظيمة جونغ سون، زعيمة فصيل نورون، تلمح ببراعة إلى طموحاتها وتحذر جونغ جو. في جناح جون هيون، مقر إقامة جونغ جو، تأتي الخادمة وول هي لجمع الملابس. تزوره والدة جونغ جو، هي كيونغ غونغ، وتقلق على سلامته، مشيرة إلى نذير شؤم في أحلامها الليلة الماضية. في هذه الأثناء، خارج القصر، يتلقى القاتل الأفضل في جوسون طلبًا من غوانغ بايك لقتل الملك في هذه الليلة بالذات…