الوقت هو فترة الاحتلال الياباني..... يقع صانع الأجراس (هيو جانغ غانغ) في حب أوك-بون (مون جونغ سوك). يعد صانع الأجراس بصنع جرس بأجمل صوت في العالم لأوك-بون، لكن أوك-بون تتوفى. يدخل صانع الأجراس معبد هونغريون، وأثناء تدريبه على صنع الأجراس، يلتقي بامرأة أخرى. يتزوجان... في هذه الأثناء، يسمع صانع الأجراس قصة ماضية تتعلق بجرس معبد هونغريون. يُقال إن جرس معبد هونغريون تم صنعه عن طريق جعل حرفيين، أون-بو وجيونغ-سان، يتنافسان، وكان سيتم تقديم الجرس المتفوق إلى بوذا. ومع ذلك، في النهاية، أصبح جرس أون-بو هو جرس معبد هونغريون الحالي، بينما تم دفن جرس جيونغ-سان المكسور في الأرض مع جيونغ-سان. يكتشف صانع الأجراس أن جيونغ-سان هو جده، فيقوم بحفر جرس جده المكسور من الأرض، ويشعر بالرغبة في الانتقام، فيسرق جرس معبد هونغريون، ولكنه يُقبض عليه في النهاية ويغادر القرية مع زوجته... يندم صانع الأجراس على رغبته في الانتقام في الماضي ويقرر دمج جرس جده المكسور وجرس معبد هونغريون لإنشاء جرس بأجمل صوت في العالم.