كوانغ سو (شين هيون جون) يتجول، غير قادر على الهروب من ظل قصة عائلية بائسة. جونغ مان (لي بيونغ هون) ينمي حلمه ليصبح نجمًا عالميًا عن طريق إرسال ملخصه إلى شركات أفلام هوليوود كل ليلة. سي هي (جون سون كيونغ)، طالبة في قسم الكمان في إجازة دراسية، تقع في حب كوانغ سو بشدة بعد لقائه في متجر الآلات الموسيقية الذي تعمل فيه. في اليوم الذي اتُهم فيه كوانغ سو زورًا بالقتل وسُجن، احتفظ جونغ مان بالنوتة الموسيقية التي لم يتمكن كوانغ سو من أخذها، ومن خلالها اكتشف موهبة كوانغ سو. في يوم إطلاق سراحه، يذهب كوانغ سو إلى متجر الآلات الموسيقية...