يقتل كو لين شقيق هونغ لاو، وهو خارج عن القانون. يقوم هونغ لاو بدوره بقتل عائلة كو لين بأكملها، ويختبئ ليتعلم ويتقن "القبضة الطبيعية"، وهي أخطر أشكال الكونغ فو. المعركة النهائية بين العدوين اللدودين هي مبارزة ديناميكية حتى الموت.