تدور الأحداث في عصر الاحتلال الياباني. يهرب دو-هان، الذي كان يسيطر على منطقة جونغنو، ويتجه إلى وونسان. هناك، يتعرف دو-هان على مغنية تدعى جانغ أون-سيل. لمساعدة جانغ أون-سيل، المقيدة بالديون، يقاتل دو-هان شيراي ويصبح هارباً، ويتجه إلى منشوريا. في منشوريا، يلتقي سانغ-كال ويعيش حياة مريحة، لكنه يدرك أن موطنه هو جونغنو ويعود. يجمع دو-هان رجاله لإعادة إحياء جونغنو الذي فقد حيويته. في هذه الأثناء، تهاجم جانغ أون-سيل، التي نجحت كمغنية، عصابة الياكوزا وتخفي دو-هان الذي يتعرض للمطاردة. تقوم عصابة هاياشي بتدمير جونغنو للقضاء على دو-هان، لكنه ينجح في الهروب سالماً...