الخلفية التاريخية تدور في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، خلال فترة الاحتلال الياباني. كيم دو هان، الذي يسيطر على منطقة جونغنو، ينتصر في مواجهة مع الياباني هاياشي الذي كان يطمع في منطقته. ومع ذلك، فإن المرأة التي أحبها (سونغ تشاي هوان) تُنتزع منه على يد كيم دونغ هوي، الذراع الأيمن لهاياشي. في يأسه، يتشاجر دو هان مع ضابط ياباني ويُقتاد إلى غرفة الاستجواب التابعة للشرطة العسكرية. لإنقاذ دو هان، تسمح تشاي هان لنفسها للقائد العسكري ثم تختفي. في هذه الأثناء، تقوم سيتشوكو، وهي فتاة يابانية تحب دو هان سراً، بإبلاغه بخطة هجوم هاياشي. يخوض دو هان وهاياشي معركة كبرى في جونغنو للدفاع عن التجارة الكورية. لإنقاذ دو هان الذي يفر بعد ضرب شرطي عسكري، يتحد تجار جونغنو لوقف الشرطة العسكرية...