كوريا الجنوبية في السبعينيات، فترة كانت فيها كل الأشياء محظورة. في نادٍ بمنطقة واغوان العسكرية في دايغو، يقضي سانغ غيو أيامه في عزف موسيقى الكانتري التي لا يحبها، مرتدياً قبعة رعاة بقر لا تناسبه. في أحد الأيام، يسمع صوت جيتار قوياً لدرجة أنه يشك في أذنيه. صاحب الجيتار هو مان سيك، وهو محلي مهووس بما يسمى بـ "الموسيقى السوداء"، موسيقى السول. يتحد الاثنان ويشكلان فرقة من ستة أعضاء، تُدعى "الشياطين" (Devils). يصبحون قادة الموضة، ويقودون الاتجاهات في الرقص وأسلوب غو غو، ويقفون في قلب ثقافة الليل المحظورة. على الرغم من حظر التجول، يشتعل نادي غو غو كل ليلة بالشباب الذين يهزون أجسادهم على أنغام موسيقاهم المبهجة…