هان، موسيقي يكسب رزقه بعزف الساكسفون في ناد ليلي من الدرجة الثالثة، يرهن ساكسفونه بسبب الصعوبات المالية. مون، غير قادر على تحمل حياة المغامر المملة، يخون رئيسه. ماريا، التي كانت تحلم بأن تصبح راهبة، تلد طفلاً خارج إطار الزواج ثم تفقده. في أحد الأيام، عندما ترى آن ومون يقتحمان مقهاها بالأسلحة، تقرر ماريا أنها يجب أن تجد طفلها وتنضم إلى الرجلين لتوجيه بنادقهما نحو العالم...