يُترك سون جاي مهجوراً على جانب الطريق عندما كان رضيعاً، فيجده مون سو، رجل ذو ماضٍ مضطرب، ويربيه. بعد وفاة مون سو، يغادر سون جاي المنزل بحثاً عن والدته. يلتقي بـ بوب أون، الذي يعطيه مزماراً، وجي هو، المغازل، وهيه وون، طبيب قرية صيد، ونا، مغنية عمياء، وما ني، امرأة فاتنة، وهيه غيونغ، سجين طويل الأمد. يختبر مشاعر مثل الحب، الحزن، المساواة، الثراء، والرغبة. بعد وقت طويل، يلتقي مجدداً بـ لي يون، التي تعترف له بالحب الذي كانت تحتفظ به منذ لقائهما الأول. خلال رحلتهما معاً، يتبادلان الحب وسط عاصفة، وتحمل لي يون. ومع ذلك، في رحلته الروحية، يلتقي سون جاي بفتى ضائع على الرصيف ويقوده...