يونغ بي (جو جاي هيون)، الملقب بالتمساح، يعيش على ضفاف نهر الهان ويتخلص من جثث المنتحرين لابتزاز المال من عائلاتهم. بجانبه يعيش صبي متسول (آن جاي هونغ) ورجل عجوز يجمع علب الصفيح (جون مو سونغ). في اليوم الذي انتحرت فيه امرأة تدعى هيون جونغ (وو يون كيونغ)، أنقذها التمساح، لكنه أبقاها على قيد الحياة بشكل غير متوقع، ثم اعتدى عليها جنسياً واغتصبها لتحقيق إشباع جنسي. لم يستطع الصبي المتسول والرجل العجوز تحمل ذلك أكثر، فساعدا هيون جونغ على الهرب، لكنها ظلت تتجول حول التمساح. في مواجهة هيون جونغ، التي تراقبها من محيطه، يبدأ التمساح في إظهار اهتمام إنساني لأول مرة...