بعد أكثر من ست سنوات على تركه للحياة العلمانية، لم يصل بوب-أون بعد إلى مرحلة الاستنارة ويستمر في التجوال، ممزقًا بين حنينه إلى يونغ جو وعلائقه الخاصة. أثناء استمراره في تقشفه الجسدي، يلتقي جي-سان، وهو راهب متجول بلا سجل رسمي. ينجذب بوب-أون إلى جي-سان، الذي، على الرغم من مظهره كشخص علماني ثمل، يمتلك وضوحًا منطقيًا لا مثيل له حول العالم والبوذية، فيقرر اتباعه. عندما لا يعود جي-سان من القرية حيث كان من المفترض أن يتوقف لفترة قصيرة، يذهب بوب-أون للبحث عنه ويجده منهارًا في الثلج. يموت جي-سان، الذي كافح مع أعماق البوذية ومعاناة الإنسان، بسلام. ثم ينزل بوب-أون الجبل ويبحث عن والدته ويونغ جو في سيول. يلتقي أوك-سون، التي لم يستطع جي-سان نسيانها، ويدرك زوال الروابط الكارمية...