بعد القبض عليهما معًا في كاريوكي يعمل بشكل غير قانوني، يتم فصل الشريك المحقق كيم. يستقبل المحقق جو (آن سونغ كي) المحقق كانغ (بارك جونغ هون)، الذي تخرج من أكاديمية الشرطة بمرتبة الشرف، كشريك جديد له. المحقق جو، الذي تكيف مع واقع الحياة، يصطدم باستمرار بالمحقق كانغ، الذي يدافع عن روح شرطية لا تتزعزع. للعودة إلى حياته المريحة السابقة، يستخدم المحقق جو سو-وون الجميلة (جي سو-وون) لعمل فخ غرامي. يُكلف المحقق كانغ، الذي لا يعلم شيئًا، بحماية سو-وون، التي تدعي أنها مهددة. في هذه الأثناء، تقع سلسلة من جرائم القتل، وتصبح سو-وون هدفًا للقاتل. أثناء مطاردة المجرم وحماية سو-وون، يقع كانغ في حبها. للاحتفاظ بسو-وون، وهي مضيفة، يسلك كانغ طريق الهلاك جنبًا إلى جنب مع زميله الأكبر، المحقق جو...