جون سيوك مسجون بتهمة إصدار أمر بقتل دونغ سو. بعد 17 عامًا من إطلاق سراحه، يشعر بالخطر من عالم تغير بشكل لا يمكن التعرف عليه وصعود يونغي ليصبح شخصية قوية في المنظمة. لاستعادة المنظمة التي بناها والده تشول جو طوال حياته، يجمع جون سيوك قواته المتفرقة مرة أخرى ويجعل سونغ هون، الشاب الذي قابله في السجن ويعتبره كوالده، ذراعه الأيمن. يعتمد سونغ هون، الذي لم يعرف والده البيولوجي قط وعاش طفولة تعيسة، على جون سيوك الذي يعتني به كوالد، ويبذل قصارى جهده معه للسيطرة على بوسان. في أحد الأيام، يزور يونغي سونغ هون ويكشف له قصة مقتل دونغ سو، مما يوقع سونغ هون في حيرة من أمره...