يُتهم ميونغ هون زوراً بأنه جاسوس شمالي بسبب والده، وينجو مع أخته الصغرى هي إن، ليتم سجنه في معسكر يودوك. هناك، يتلقى عرضاً لا يمكن رفضه من ضابط في مكتب الاستخبارات، مون سانغ تشول: إذا أراد إنقاذ أخته، فعليه النزول إلى الجنوب ليصبح عميلاً. لحماية أخته، يتنكر ميونغ هون في هيئة طالب في المدرسة الثانوية، كانغ داي هو، ويقبل أي مهمة. يبدأ في ملاحظة هي إن، التي تحمل نفس اسم أخته ودائماً ما تكون وحيدة. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تصبح مهمته أكثر خطورة...