يتعهد بقايا أسرة مين الموالين، الذين دمرتهم أسرة تشينغ، بالولاء الدموي لاستعادة وطنهم. يقوم هوانغ باي، الذي يعميه طموح منصب الحاكم، باغتيال أعضاء قسم الدم القدامى بلا رحمة، لكن في كل مرة يظهر الفارس المتجول مولين داوشي (مرتديًا قبعة مخروطية) لصدّهم. في هذه الأثناء، يظهر تيان لونغ، مخطوب تشينغ تشينغ، ابنة زعيم العصبة جيانغ شيباي في هايدونغ، بينما يجبر باي هو، وهو معلم في ذلك العصر، تشينغ تشينغ على الزواج منه. يأمر هوانغ باي خادمه المخلص ما تايشان بخداع زعيم العصبة جيانغ شيباي وسجنه وإعدامه بقطع الرأس. عندها يظهر اثنان من مولين داوشي، يقضيان على عصابة هوانغ باي، ويواجه تيان لونغ، بعد خلع قبعته المخروطية، هوانغ باي، الذي ينتحل شخصية مولين داوشي، في معركة أخيرة ويقتله، ثم ينطلق مع تشينغ تشينغ.