ناي-غييون هو خبير عبقري في قراءة الوجوه (جوانجسانج)، قادر على رؤية كل شيء عن الشخص من خلال وجهه. يعيش منعزلاً في الجبال مع ابن أخيه باينغ-هيون وابنه جين-هيونغ، ويقبل دعوة يون-هونغ، وهي فنانة في بيوت الدعارة وخبيرة في الجوانجسانج، للذهاب إلى هانيانغ. هناك، يبدأ في قراءة وجوه الناس في بيت دعارة يون-هونغ. بينما تنتشر سمعته كعراف موهوب في هانيانغ، يتلقى ناي-غييون أمرًا من كيم جونغ-سيو لمساعدة مكتب الرقابة وتوصية بالمواهب. يدخل القصر ويكتشف أن الأمير سويانغ يخطط لتمرد. عندها، يقرر تغيير مصير جوسون الهش...