يعود R بعد إنهاء دراسته في فرنسا، ويلتقي مجددًا بـ J، وهي امرأة عاش معها هناك. ومع ذلك، لسبب ما، ترفض J ممارسة الجنس مع R، ويذهب R الغاضب إلى دايجو. يواجه R واقعًا صعبًا مع والديه المسنين وعائلته وزوجته التي لا يتوافق معها. يحصل على وظيفة محاضر مؤقت ويتنقل بين سيول ودايجو. في كل مرة يأتي فيها إلى سيول، يلتقي بـ J، لكنها ترفض ممارسة الجنس بحجة أنهما لم يعودا في فرنسا، مما يرهق R عقليًا وجسديًا بشكل متزايد. أصبحت J دكتورة في الأدب بفضل النقد الأدبي لـ R، لكنها تخفي ذلك وتخطط للزواج من رجل آخر. عندما يعلم R بذلك، ينغمس أكثر في العلاقة الجسدية مع J بسبب الخيانة العاطفية، لكن J في النهاية تخون وعد R بمغادرة كوريا. في هذا الضياع، يبدأ R في الكتابة بعنوان 'الطريق إلى مضمار السباق' لإيجاد مخرج.