في عصر الاحتلال الياباني، حيث كان يُنظر إلى الكوريين على أنهم عبيد لليابانيين، يتعلم تشوي بايه-دال الشاب فن التايكيون عبر الخادم بوم-سو، وينمي حلم أن يصبح مقاتلاً قوياً. ومع ذلك، يختفي بوم-سو، المتورط في حركة الاستقلال. يضطر بايه-دال، بعد أن فقد معلمه، إلى التسلل إلى اليابان ليصبح طياراً. لكن في مدرسة الطيران، ما ينتظره هو مجرد تمييز لا يمكن تصوره. مدفوعاً بالغضب بسبب التمييز ضده كـ "جوسونجين" (كوري)، يقوم بايه-دال بضرب المدرب. ومع ذلك، يوجه الكابتن كاتو، سليل الساموراي، سيفاً قاتلاً نحوه وهو أعزل اليدين، ويُجبر بايه-دال على الفرار ظهره للسيف...